Une décennie d'excellence financière
Depuis 2015, nous accompagnons les familles françaises dans la construction de leur sécurité financière avec des solutions d'épargne transparentes et accessibles.
Reconnus par les autorités financières
Notre équipe basée à Besançon détient l'ensemble des certifications requises pour vous conseiller en matière d'épargne et de placement. Et franchement, ces certifications ne sont pas là juste pour faire joli sur le mur – elles représentent des centaines d'heures de formation continue.
En 2024, nous avons obtenu la certification de conformité RGPD niveau excellence, ce qui signifie que vos données personnelles bénéficient d'une protection renforcée. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur.
- Agréés par l'Autorité des Marchés Financiers
- Membres de l'Association Française de Gestion
- Certifiés ISO 27001 pour la sécurité des données
- Labellisés Confiance Client depuis 2019
Ce que nos clients apprécient
Les retours que nous recevons nous aident à ajuster constamment notre approche. Voici quelques témoignages récents qui reflètent notre engagement quotidien.
J'apprécie particulièrement la clarté des explications. Pas de jargon incompréhensible, juste des conseils pratiques adaptés à ma situation. Après trois ans de collaboration, mon épargne progresse de manière régulière.
Ce qui m'a convaincue, c'est la disponibilité de l'équipe. Même pour des questions qui peuvent sembler basiques, ils prennent le temps d'expliquer sans me faire sentir ignorante. Mon plan d'épargne correspond vraiment à mes objectifs.